那旱魃的相貌狰狞可怕——她的眼睛长在头顶，头上爬着一条条青绿色的小蛇。她所到之处，大雨骤停，大旱三年，赤地千里，所有生物，全部干渴而死。
一看到旱魃，风神雨神立刻狼狈逃走，霎时风停雨住，大水消失，泥泞干涸。
黄帝乘机反攻，蚩尤大败而逃。
之后，蚩尤的八十一个兄弟全被黄帝杀死。蚩尤回天乏力，也死在涿鹿。
蚩尤肉身虽死，但灵魂未散。
蚩尤是一个有野心的人，更是法力高强的上古魔神，所以波旬将他的灵魂接引到了万魔窟。
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听完了第二个故事，六耳猕猴道:“然后，你给蚩尤重塑肉身，并在几千年后，让他重回人间。”
“你说得很对。”波旬点了点头。
他接着道:“后来，玉帝妹妹瑶姬私自下界，与凡人杨天佑成婚，生下杨戬。瑶姬被玉帝打入地狱，而蚩尤救了瑶姬，并把瑶姬纳入了麾下。只不过，瑶姬她根本想不到，蚩尤为了对付你，竟将杨戬作为要挟。不然，瑶姬也不会背叛蚩尤。”
“那么，蚩尤手下的蝰妖和影刹，又是什么来历呢？”六耳猕猴问。
“那蝰妖，本是魔界一条千年蛇妖，他在魔界修行千年，终于修成神通，冲出魔界。那影刹，也是魔界的妖怪，只不过，他才修炼了五百年，就修炼出了影杀人的妖法。”
波旬顿了顿，接着道:“他们二妖，冲出魔界之后，便在人间杀人饮血。蚩尤看他们法力高强，也将他们收到了麾下。”
“那么，镇元子也是被蝰妖捉去的？”六耳猕猴问。
“镇元子是被蚩尤亲手捉走的，蝰妖法力虽强，但他却万万不是地仙之祖的对手。”波旬道。
“原来是这样。”六耳猕猴挠了挠头，接着问道:“那么，唐僧呢？”
“唐僧什么？”
“唐僧是旃檀功德佛，人间宅院里的女儿国国王，分明是一具骷髅所变，他又怎么会看不出来呢？”六耳猕猴问。
“你别忘了，人间宅院里的幻术，乃是幻魔所布。”波旬道。
“那又怎样？”
“幻魔幻术之高，你也见识过了，你吃下虚无草之后，仍深陷其中，无法自拔，就更不必说唐僧了。”波旬道。
“这话不假。”六耳猕猴道。
波旬笑道:“这只是其一。”
六耳猕猴道:“那么其二呢？”
“其二，唐僧出卖灵魂，被纣魔寄居魂魄，他的佛身也在那一刻被破坏掉了。佛身没了，他的慧眼也就没了，就算那宅院里没有幻术，唐僧也是识不破的。”波旬道。
“可悲可叹。”六耳猕猴叹了一口气，接着问道:“那十二元辰为何会投靠蚩尤？”
波旬道:“十二元辰是神仙，不是傻瓜，他们和玉帝朝夕相处，自然看得出玉帝是假的。玉帝是假的，天庭众仙也是假的，他们无奈，只好下凡。
这时，他们恰好碰到了瑶姬，在瑶姬的劝说之下，十二元辰也投靠了蚩尤。
他们本想拉拢哪吒，劝后者也投靠蚩尤，但他们并没有把话说清楚，也没有说明白。”
六耳猕猴打断道:“就算十二元辰说出了事情的前因后果，哪吒也不会投靠蚩尤的。”
“你好像很了解哪吒。”波旬幽幽道。
六耳猕猴没有答话。
波旬幽幽笑道:“只可惜，十二元辰投靠蚩尤，最后还是死在了你的手里。”
六耳猕猴道:“后来，我被蚩尤打伤，哪吒将我送到珞珈山。再后来，他对我说，他亲眼看到观音菩萨身披黑袍，又看到观音菩萨带我飞到灵山，那时，她是来灵山找你的吧？”
“不错，就是我治好了你的伤。”波旬接着道:“六耳猕猴，你应该感谢我。”
六耳猕猴冷冷道:“感谢你什么？感谢你救了我？”
波旬笑道:“我救了你，而且还救了三次。”
“还有两次呢？”六耳猕猴问。
“第一次是你和孙悟空大战的时候，若不是我出手，死在金箍棒下的就是你了。”波旬道。
六耳猕猴没有说话。
“第二次，是你被蚩尤打伤之后，他本来想要继续追杀你，是我在暗中阻止了他。不然，你一个重伤昏迷的猴子，怎么可能逃出蚩尤的手心？”波旬冷冷道。
“牛魔王受伤不死，反而被假猪八戒所救，这也是你在暗中策划的吧？”六耳猕猴岔开话题道。
“影刹的影杀人已炼至炉火纯青，牛魔王本来必死无疑，是我在暗中护着牛魔王，他才没有被影刹杀死。至于假猪八戒救了牛魔王，的确是我指引他去做的。”波旬道。
“我说怎么这么巧，牛魔王重伤不死，而猪八戒又恰巧碰见，又恰巧将他救活。”六耳猕猴道。
“之后的事情你就明白了吧？”波旬问。
“还有几点。”
“是什么？”
“第一点，镇元子被捉走之后，五庄观为什么会出现一个假的镇元子？在哪吒到五庄观之后，假的镇元子又为何会莫名其妙地死去？”六耳猕猴问。
“那是因为，千面佛想要占据五庄观。”波旬顿了顿，接着道:“假的镇元子，是由恶鬼所变，再加上千面佛无懈可击的易容之术，没有人认得出来。”波旬道。
“那假的镇元子又是被何人所杀？”六耳猕猴问。
“当然是千面佛。”波旬道。
“他为何要这么做？”六耳猕猴问。
“千面佛想占据五庄观，却被哪吒搅局。那时，真的镇元子已被捉走，哪吒必然知道五庄观中的镇元子是假的。而千面佛正在密谋统领天庭，他不想暴露自己，所以只好杀死假的镇元子灭口。”波旬道。
“好歹毒的千面佛。”六耳猕猴继续问道:“第二点，假猪八戒为何要杀死苍面鬼？”
“因为，苍面鬼知道所有的秘密。”波旬道。
六耳猕猴吃惊道:“他为何会知道所有秘密？”
“他是万魔窟中的妖怪，也是我的手下。我派他去魔界，是想让他帮你取到虚无草。谁知，他起了贪念，竟想将虚无草据为己有。不仅如此，你救了他，他还想说出孙悟空的秘密。所以，假猪八戒就把他杀了。”波旬道。
“看来，你派假猪八戒跟我去魔界，还真是个正确的抉择。”六耳猕猴道。
波旬道:“苍面鬼是我的手下，我怎会不了解他？我知道，他很可能做出这样的事，所以我才派假猪八戒和你一起去魔界。一来，假猪八戒可以帮你取到虚无草，也可在危急关头救你性命；二来，他可以监视苍面鬼，并在必要的时候杀掉苍面鬼。”
“而后，我顺利取到虚无草，蚩尤和他的手下也被我杀死。”六耳猕猴摇了摇头，故意叹了一口气道:“可怜的蚩尤，他到死都不知道他只是一颗棋子；他到死都不知道，他统治人间，其实是你的阴谋。”
波旬笑了，他的笑简直比恶魔的笑还要可怖。
六耳猕猴别过头，说:“蚩尤也说完了，那咱们该说一说幻魔与千面佛了。”
大地波浪滔天，人间一片汪洋。
黄帝不甘示弱，也施展法力，他将法力高强的旱神——旱魃请来助阵。
黄帝是个非常聪明的人，他既会推算天文，又制定出了历法，还发明出了许许多多的物什；不仅如此，他还精通医术、乐于助人，所以他深得民心。他的部下，甚至比蚩尤的部下还要多。
话说，蚩尤打败炎帝之后，便称霸一方。可让人没有想到的是，蚩尤还没有进军，炎帝和黄帝就率军攻了过去。
炎帝和黄帝挥军渡过江河，一直挺进到了九黎族的根据地——涿鹿。
蚩尤张开大口，喷出滚滚浓雾，三日三夜都不消散，黄帝手下的士兵在雾中迷失了方向，有些人甚至误打误撞走进蚩尤的地盘中。
可蚩尤做梦也想不到，黄帝竟发明了指南车。这样，黄帝的部队虽在浓雾之中，却能辨识道路了。
蚩尤又请来了风神雨神，二位神仙联手，涿鹿立刻刮起了倒山拔树的狂风，降下比瀑布还大的暴雨。
“其实我也没有必要问你，因为就算我不问，你也会告诉我的。”六耳猕猴道。
波旬笑道:“那么，我现在就告诉你。”
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大战就是在涿鹿郊野进行的。
蚩尤和黄帝的军队，人数相差不多，两军激战三天三夜，不分胜负。
炎帝势弱，不到一天便大败而逃。
炎帝虽败，可未死。于是，他便投靠黄帝，和黄帝联手对抗蚩尤。
“我想问的是，蚩尤又是怎样成为了你的棋子？”六耳猕猴道。
“你倒真是很好奇呢。”波旬道。
直到一天，蚩尤做了一个梦。
梦中，天帝下凡，并亲口对蚩尤说，炎帝和黄帝是懦弱的凡人，而他，蚩尤，是转世的魔神，是上天派他到下界统领凡间的。
梦醒之后，蚩尤果然讨伐炎帝。
蚩尤，本是上古时期九黎族的首领，他有八十一个兄弟，有八十一个部落。他的八十一个兄弟个个本领非凡、骁勇善战。
蚩尤本和炎帝同属一个部落，可蚩尤野心庞大，不愿与炎帝为伍。奈何二人同部同族，交情也不浅，蚩尤也就没有轻举妄动。
“蚩尤？”波旬抬了一下眼皮道:“你想知道什么？”
“如果我所料不错的话，蚩尤也是你的一颗棋子吧？”六耳猕猴说。
波旬阴恻恻笑道:“你既然知道了，又何必问我？”
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